كيف يحلل المتداولون المحترفون الأسواق المالية؟

كما تعلم ، لا يوجد ضمان مطلق من حيث التحليل في عالم التداول ، كل شيء يعتمد على الاحتمالات فقط ، و لكي يصبح الاحتمال الاكبر في صالحك ، يجب ألا تركز فقط على التحليل الفني ، بالنسبة لي ، التحليل الفني ضروري في عالم التداول ، ولكن لا يكفي. الشيئ الذي يجعل من الضروري الاعتماد على عدة أنواع من التحاليل ، أولا لزيادة احتمالية الفوز و ثانيا لعدم إهمال الفاعلين الاقتصاديين الذين يؤثرون على السوق سواء بشكل إيجابي أو سلبي. سنخصص مقال اليوم لشرح التحليل النوعي والكمي ، العلاقات بين الاسواق ، و موسمية السوق بطريقة عميقة لكننا سنتحدث عن التحليل الفني والأساسي فقط بطريقة سطحية لأننا سنتعامل معهم على مستوى المقالات التالية بشكل تفصيلي.

التحليل النوعي

يسعى التحليل النوعي إلى فهم السلوك البشري من وجهة نظر الباحث عن المعلومة. يبحث هذا الاخير عن ديناميكيات في واقع مدمج. يمكن جمع المعلومات من خلال الملاحظة والبحث المقترن بالمعطيات سابقة و المقابلات حول السلوك البشري. يتم تحليل البيانات من خلال الأوصاف والمواضيع. تتم ترجمة و الابلاغ عن المعطيات من خلال و جهات النظر و اراء الباحثين على مستوى النمودج المطلع عليه.

يسعى المتداول النوعي إلى التداول بناءً على عواطف المتداولين والمستثمرين ويمكنه استخدام أنظمة تعتمد على النماذج التي تحركها الأخبار والتي تثير ردود فعل عاطفية من المشترين والبائعين على حدٍ سواء.

يبحثون عن سلوكيات السوق ذات الدوافع العاطفية. إنهم متداولون تقديريون في المقام الأول يسعون إلى تداول ردود الفعل العاطفية للمتداولين الآخرين. يستخدم المتداولون النوعيون آرائهم بناءً على الخبرة والأنماط التي يرونها لخلق الميزة.

من بين التحليلات الأكثر استخدامًا للتحليل النوعي نجد:

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي : هو عملية تحليل المتغيرات على مستوى العرض والطلب لمعرفة الاتجاه الذي سيتوجه اليه السعر. لذلك من الضروري دراسة محددات العرض والطلب ، فهناك العديد من الطرق المختلفة لإجراء التحليل الأساسي ، في حالة سوق الفوركس التحليل الكلي كافي ، يسمح التقويم الاقتصادي لنا باستعادة بيانات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك ، يخضع التحليل الأساسي للعديد من القيود.

تحليل العلاقات المتبادلة بين الأسواق :

العلاقات المتبادلة بين الأسواق: هناك علاقات تربط أسواق معينة ببعضها البعض ، و هناك أصول مالية تتحرك بشكل عام في نفس الاتجاه ،  نتحدث هنا عن الارتباط الإيجابي ، وعلى العكس من ذلك ، هناك أصول تتحرك في اتجاهين متعاكسين. ، في هذه الحالة نتحدث عن الارتباط السلبي. في سوق الفوركس ، جميع الأزواج التي تحتوي على نفس العملة لها بعض الارتباط المتبادل ، وسنكون قادرين على استخدام هذه الروابط لتحليل أحد الأصول وإيجاد فرص على الأصول الأخرى و بالتالي فهم الأسواق المالية بشكل عام و بشكل أفضل.

هنا تبرز العلاقة بين سوق SP500 والذهب لذلك نلاحظ أن هناك علاقة سلبية بين الاثنين أي عندما يتخذ سوق SP500 منحى تصاعدي يتخذ الذهب المنحى المعاكس والعكس صحيح ، يمكن توضيح هذا باعتبار الذهب ملاذ امن ، لذلك عندما يكون هناك انخفاض في مستوى مؤشر SP500 الذي يحتوي على 500 شركة صناعية أمريكية قوية ، فهذا يعني أن صحة الاقتصاد الأمريكي سيئة ، لذا سيحمي المستثمرون استثماراتهم من خلال ضخ اموال في سوق الذهب حتى لاتنقص قيمة الاموال التي يمتلكونها بفعل التضخم و المتداولين أيضا سوف يتحركون نحو هذا السوق للتحوط من الخسارة المتولدة على مستوى SP500.

التحليل الكمي

يسعى التحليل الكمي إلى الكشف عن حقائق حول السلوك الاجتماعي بناءً على الإحصائيات. يفترض حقيقة ثابتة وقابلة للقياس. ثم يبدأ جمع البيانات عن طريق قياس وجرد المعلومات. يتم تحليل البيانات باستخدام مقارنة المعلومات والنماذج الإحصائية المرصودة و  الإبلاغ عنها من خلال تصفية معطيات التحليل الإحصائي.

يستخدم المتداول الكمي الاختبار الخلفي والدراسات الرسومية والتحليل الإحصائي الكمي. المتداولون الكميون هم في الأساس متداولون ميكانيكيون يستخدمون عناصر الدخول والخروج لتحجيم صفقات التداول عن طريق أنماط الأسعار المتكررة  في الأسواق. و يخلق المتداولون الكميون ميزة من خلال اتباع نظامهم وحركة سعر آليًا بغض النظر عن آرائهم أو تنبؤاتهم أو عواطفهم أو غرورهم.

التحليلات الكمية الأكثر استخدامًا هي التحليل الفني وموسمية السوق.

التحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة السعر الوقت والمشاعر ، إنه تحليل الرسوم المبيانية وبالتالي تحليل الأسعار ، بفضل هذا التحليل سنتمكن من فهم الأسواق بشكل أفضل ، سيساعدنا التحليل الفني على التنبؤ باتجاهات الأسعار ، وسوف يسمح لنا هذا بتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.

تحليل موسمية الأسواق المالية

تعني موسمية الأسواق بشكل أساسي أن الأسواق المالية تتحرك بشكل موسمي ، لذلك هناك فترات تراجع وفترات ارتفاع في بعض الأسواق. هنا لن تتم دراسة تطور السعر فيما يتعلق بثمن الاصل المالي ، ولكن ستكون هناك دراسة تطور السعر فيما يتعلق بالوقت وبشكل أكثر تحديدًا فيما يتعلق بفترة من فترات السنة.

وبفضل هذا سنكون مستعدين قليلاً حسب فترات السنة التي نتواجد فيها سواء كانت هناك حركة تصاعدية أو تنازلية ، ولإيجاد موسمية الأسواق سنقوم بدراسة الإحصائيات. وهذا يعني مجموعة من المعطيات التي كانت تتراكم لعدد كبير من السنوات ، والتي ستخبرنا خلال وقت معين من السنة أن هناك فرصًا لحركة هبوطية لأنه تم رصد نفس الحركة للسعر خلال نفس الفترة من السنوات المصرمة ، سنتمكن من استخدام الإحصائيات لتحديد الحركات التي يمكننا الاتفاق عليها اعتمادًا على وقت معين من السنة. في الواقع ، سنقوم بدراسة الماضي لنكون قادرين على القول إن هناك فرصة أن يتكرر الماضي مرة أخرى بنفس الطريقة ، و أن نكون قادرين على توقع المستقبل قليلاً.

هذه الظاهرة أكثر وضوحا في أسواق السلع الاولية ، على سبيل المثال يختلف استهلاك الغاز الطبيعي حسب المواسم.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ارتباطات بين سوق السلع والفوركس على سبيل المثال عندما يصعد سوق الذهب ينخفض ​​سوق الدولار فجأة فمن المفيد قليلاً معرفة موسمية الأسواق.

كن حذرًا ، يجب ألا تتداول مطلقًا اعتمادا على إحصاءات موسمية السوق فقط ، ولكن يجب عليك استخدامها لأنها ستزيد من احتمالية الفوز.

سأقدم لكم الآن موقعًا يمكنك من خلاله العثور على إحصائيات الأسواق المالية مهما كانت مؤشرات ، سلع أو فوركس ، ويوفر هذا الموقع إحصائيات تمثل أداء كل سوق خلال 30 عامًا.

هذا هو الموقع: seasonalcharts

فيما يلي رسم مبياني لوضعية الذهب لمدة 30 عامًا والذي يوضح الفترة التي يكون فيها السوق في أغلب الأحيان في منحى تصاعدي أو تنازلي أو أنه سيدخل منطقة الاستقرار.

يمكن للمتداولين الجمع بين عناصر مختلفة من التداول النوعي والكمي لإنشاء إستراتيجية تداول خاصة بهم تتناسب مع مستوى المخاطرة. يمكن أن يكون إنشاء نظام تداول يجمع بين العناصر التقديرية والميكانيكية قويًا ويوفر بعضًا من أفضل العناصر لكلا النوعين من الاستراتيجيات.