يعتبر التداول من أكثر المجالات خطورة في العالم ، لذا لتقليل هذه المخاطر يجب أن نتبع إستراتيجية تداول تسمح لنا بحساب المخاطر قبل القيام بها ، لذلك سنتناول اليوم هذا الموضوع الذي سنتحدث من خلاله عن الاساسيات و الامور الثقنية بطريقة معمقة و باستطاعة الكل فهمها و بالطبع مجانا.
استراتيجية التداول هي الطريقة التي سنعمل بها في الأسواق المالية ، و بالتالي هي مجموعة من الثقنيات التي ستسمح لنا بتحقيق الأرباح ، فهي تهدف إلى تحسين طريقة التداول من أجل تحقيق ربح قار ، وبالتالي بدون تحسين طريقة التداول ، سيتعرض المتداول للطرد من طرف الأسواق المالية.
يجب أن تأخذ إستراتيجية التداول في الاعتبار الكثير من المتغيرات ، لذا يجب الاهتمام بكل مايتعلق بدخول الصفقات، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار كل ما هو متعلق بإدارة الأموال ، و طرق تحليل الرسم المبياني الخاص بنا كل هذا سيسمح لنا بتطوير و تحسين صفقات التداول الخاصة بنا . لذلك من الضروري أن يكون لديك استراتيجية تداول.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي الطريقة التي ستسمح لنا بتحديد هدف المخاطرة جيدًا ، وهذا يعني أنه بفضل الإدارة الجيدة للمخاطر ، سنكون قادرين على تحديد جني الأرباح وإيقاف الخسارة الجيد. بعد التحليل الذي يجب إجراؤه (التحليل الفني و / أو الأساسي) ، يجب تحديد مستوى وقف الخسارة و مستوى جني الارباح لدخول صفقة معينة بعد هذه الخطوة ، يجب تحديد نسبة المكافأة على المخاطرة أو مايسمى risque riward .
نسبة المكافأة على المخاطرة risque riward.
تعتبر نسبة المكافأة على المخاطرة مهمة في أي عمل لأنها تمثل العائد المحتمل الذي يمكن للمستثمرين كسبه مقابل كل دولار يتم استثماره. يستخدم العديد من المستثمرين نسبة المكافئة على المخاطرة لمقارنة العائد المتوقع على الاستثمار بمستوى المخاطرة الذي يجب عليهم تحمله لتحقيق تلك العوائد. ضع في اعتبارك المثال التالي: يشير الاستثمار بنسبة R / R = 1: 7 إلى أن المستثمر على استعداد للمخاطرة بمبلغ 1 دولار ويمكنه كسب 7 دولارات بالمقابل.
التوقع الحسابي للربح L’espérance mathématique de gain
في التداول ، ليس من المهم مقدار الربح الذي تحققه ولكن مقدار المخاطرة التي تقبلها لتحقيق هذا المكسب ، لذلك يعتبر التوقع الرياضي للربح المقياس لمقدار المخاطرة التي يتخذها المتداول لتحقيق مكسب معين ، ومن الناحية العملية التوقع الحسابي للربح يتم حسابه عن طريق القاعدة التالية: ، (احتمالية أن تكون محقًا مضروبًا في الكسب) مطروحًا منه (احتمال الخطأ مضروبًا في الخسارة). و يجب أن يكون الخارج إجابيا.
بافتراض أن لدي 100 صفقة متوسط ربح للتداول قدره 5 نقاط ، ومتوسط الخسارة لكل تداول 3 نقاط ، ونسبة ربحي 60٪ ونسبة خساري 40٪
التوقع الحسابي للربح هو = (5 * 60٪) - (3 * 40٪) = 3-1.2 = 1.8 لكي يكون تداولك آمنًا ويفضل أن يحقق توقعًا رياضيًا للربح أكبر من 1.5
لكي يكون التوقع الرياضي للمكاسب موجبًا ، من الضروري تحسين العناصر التالية إما احتمالية الربح والخسارة أو المكسب والخسارة المحققة أو كلاهما في نفس الوقت.
بافتراض أن المتداول الذي ينهج طريقة scalping يجازف بـ 10 نقاط لربح 5 نقاط لكن احتمالية ربحه 90٪
المكسب المتوقع هو (5 نقاط * 90٪) - (10 نقاط * 10٪) = 4.5-1 = 3.5.
الآن بافتراض أن المتداول اليومي Day-trader لديه احتمال الفوز بنسبة 40٪ لكنه يخاطر فقط بـ 5 نقاط لربح 15 نقطة
التوقع الرياضي للربح هو = (15 * 40) - (5 * 60) = 6-3 = 3.
إدارة الأموال money management.
لكي تكون إستراتيجية التداول الخاصة بك ممتازة ، يجب عليك احترام قواعد إدارة المال وبالطبع يتطلب ذلك عقلًا من حديد. يمكننا تعريف إدارة الأموال على أنها الطريقة التي يمكنك من خلالها إدارة رأس المال الخاص بك.
القواعد الأساسية لإدارة الاموال
عليك أن تعرف السبب وراء رغبتك في فتح هته الصفقة ، أي يجب ألا تفتح مركزًا بطريقة عشوائية
عليك تحديد وقف الخسارة بناءً على تحليلك الفني
عليك أن تحدد نسبة المكافأة على المخاطرة اعتمادا على أسلوب التداول الخاص بك
عليك أن تأخذ في الاعتبار التوقعات الحسابي للمكاسب لكل صفقة من الصفقات التي تريد الانخراط فيها ثم تحدد التوقع الحسابي للمكاسب ليوم التداول الخاص بك كاملا.
يجب عليك الخروج من السوق إذا كانت خسارتك التراكمية بين 2٪ و 5٪ كحد أقصى من رأس المال الخاص بك.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الأموال تصبح أكثر صعوبة إذا كان رأسمال التداول الخاص بك متواضعًا ، بافتراض أن رأس المال الأولي الخاص بك يبلغ 500 يورو 2٪ من رأس المال يمثل 10 يورو ، أي أنه يجب عليك إغلاق مركزك إذا وصلت الخسارة إلى 10 يورو و هذا شيئا صعب التحقيق ان لم نقل مستحيل على مستوى العقود الاجلة.
التراجع drawdown
في التداول ، تتكرر سلسلة من الخسائر ، وهذا يعني أن أمر حدوث خسارات مثثالية أمر حثمي لذلك عليك ادارتها بشكل ذكي ، وإذا كنت لا تعرف كيفية إدارتها ، فستكون ذلك. كارثي لهذا السبب عليك أن تكون قادرا على ادارة التراجع أو drawdown management..
لنفترض أننا بدأنا التداول بخسائر وقمنا بتراجع يقدر ب 5٪ لتقليلها يجب علينا تقليل المخاطر المتعلقة بالتداول ، أي إذا كانت المخاطرة المتعلقة بالتداول 10 نقاط ، يجب أن أنزلها ل 5 ، هذا سيأدي الى تقليل التراجع إلى 2.25٪. ، بعد المزيد من الخسائر ، يجب أن أقوم بتقليل التراجع إلى 1.125٪ وعندما أبدأ في إجراء سلسلة من الصفقات الرابحة يمكنني زيادة نسبة التراجع حينها ،و لكي أتمكن من رفع نسبة التراجع يجب أن أزيد من المخاطر مرة واحدة حتى يصل التراجع إلى 2.25٪ و إذا استمر تحققت سلسلة المكاسب ، يمكنني زيادة التراجع إلى 5٪ مرة أخرى.
مضاعفة الصفقات أو le doublage de trade.
تتكون مضاعفة الصفقات من أخذ صفقتين أو أكثر في صفقة تكون على نفس الأصل المالي وفي نفس الاتجاه وفي نفس الوقت وتتم هته العملية عن طريق تزويد الكمية المراد شرائها أو بيعها.
بافتراض أننا دخلنا في صفقة تداول متأرجح swing trading ، هذا يعني أن الصفقة ستستمر لأسابيع أو حتى بضعة أشهر هدفنا من هته الصفقة ارتفاع السوق إلى مستوى معين. بالطبع لن يتبع السوق اتجاه الارتفاع على طول الاسبوع ولهذا السبب يمكننا الدخول في مركز جديد عندما ينخفض السوق ولكن يجب علينا إغلاق الصفقة الثانية في وقت مبكر جدًا عن الصفقة الأساسية. وعمومًا ، يتم استخدام هذه الإستراتيجية فقط من أجل تعويض الخسارة في تصحيح السوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب رأس مال حقيقي حتى تكون قابلة للتطبيق.
تحذير : كل هذه المعلومات لوضع استراتيجية تداول يجب أن تأخذ في عين الاعتبار حجم رأس المال الخاص بك ، فكلما كان رأس المال المخصص للتداول متواضعا كلما كان من الصعب بناء استراتيجية رابحة.
لقياس فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك ، عليك اختبارها على 1000 صفقة على مستوى الحساب التجريبي.
إرسال تعليق