لقد رأينا بالفعل في مقال الكساد الكبير تفاصيل عن أزمة عام 1929 وكيف لعب التداول دورًا مهمًا في بداية هذه الأزمة ، وكما ترى في العنوان مقال اليوم ، سيكون على أزمة النفط عام 1973. ، لذلك أريد أن أقضي بعض الوقت في شرح الأزمات المالية الأخرى مثل أزمة الرهن العقاري لعام 2008 في المقالات التالية ، لأننا كما قلنا بالفعل ستسمح لنا معرفة الماضي بالتنبؤ بالمستقبل وأحيانًا يكرر الماضي نفسه عندما يقع الاقتصاديون في تكرار نفس الأخطاء ، و قد رأينا هذا بالفعل يتكرر في الاقتصاد عدة مرات ، بالنسبة لي فإن فهم الأزمات المالية هو أمر أساسي لجميع الخبراء في مجال المالية وليس فقط للمتداولين.
الثلاتون سنة المجيدة
انها فترة منتصف الحرب الباردة ، فترة العصر الذهبي للمجتمع الاستهلاكي ، مستوى المعيشة آخذ في الازدياد، الناس لديهم أموال يريدون إنفاقها ، والكثير من الناس يستطيعون شراء تلفزيون أو الة غسيل ، انها مرحلة ترك المناطق البدوية للاستقرار في المدن ، متوسط العمر المتوقع في تصاعد بفضل تقدم الطب. هذا ما سنسميه الثلاثينيات المجيدة و هي فترة تتميز بتوسع اقتصادي قوي وانخفاض مستوى البطالة التي ساهمت في رفع مستوى المعيشة في أمريكا الشمالية وأوروبا ولكنها قبل كل شيء فترة تتميز بالتوسع القوي لدور الدولة في إدارة الاقتصاد.
في هته الفترة تحديدا الحكومات أخذت في نهج أفكار الاقتصاديين الاكثر نفوذاً في التاريخ مثل جون ماينارد كينز ، في الواقع خلال هذه الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية ونهاية الستينيات كان الاقتصاد يتحسن في كل مكان والعديد من العوامل أدت إلى إعادة الإعمار بصفته خطة سلام المارشال ، و بالتالي تم السماح بتحرير التبادلات بفضل البناء الأوروبي ، و قد تم تنظيم هته الفوضى الجميلة من خلال تدخل الدولة وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي لائق للجميع. ولكن دائما تنتهي الأشياء الجيدة ، خاصة في الاقتصاد ، حيث انتهت الثلاثينيات المجيدة في نهاية السبعينيات بأهم أزمة في التاريخ و التي تعرف بصدمة النفط الأولى.
أسباب الازمة النفطية
مثل جميع الأزمات الكبرى ، لم تتسبب صدمة النفط في الأزمة بل كانت نهاية الثلاثينيات المجيدة ، و هذا يجعلنا أمام الكثير من العناصر التي تسمح لنا بشرحها ، في الوقت الحالي دعونا نركز بشكل خاص على أزمة النفط عام 1973. خلال الحرب العالمية الثانية ، لم نعد نعتمد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة ولكن على النفط لأنه الأكثر كفاءة ، في ذلك الوقت كان سعر برميل النفط منخفض جدًا مقارنة بالدولار كان يمثل ما يقارب 30 سنتًا. الشيئ الذي جعل الطلب على النفط يزداد بنسبة 7٪ كل عام ، و بالتالي إنتاج النفط انفجر من 10 ملايين برميل يتم إنتاجها يوميًا في عام 1950 ، إلى أكثر من 40 مليونًا في عام 1968 ، كانت الغالبية العظمى من حقول النفط في ذلك الوقت تخضع لسيطرة ما يسمون بالاخوات السبع الامريكية و البريطانية (أي سبع شركات نافذة في مجال النفط) لأنهم كانوا يحققون 50٪ من ارباح الدول المنتجة للنفط هذه الدول لم تكن سعيدة بذلك. لأنهم لم يكن لهم رأي حقيقي في الإنتاج أو السعر أو الأرباح المحفوظة.
إنشاء منظمة الأوبك و كيف اندلعت الأزمة النفطية؟
يعتبر الذهب الأسود حصة حاسمة للبلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط ، لدينا المملكة العربية السعودية ، العراق ، إيران ، الكويت ، المملكة العربية المتحدة و فنزويلا ، ستجتمع هذه الدول الخمس في عام 1960 كرد فعل على إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
كان هدف منظمة أوبك هو السماح للدول المصدرة للنفط بالتأثير بشكل مباشر على سعر البرميل و إنتاجه حتى تتمكن هذه الدول من السيطرة بشكل أفضل على سياساتها التنموية. بعد ذلك ، أثبتت المنظمة نفسها كقوة تفاوضية حقيقية ، خاصة في بداية السبعينيات ، مما جعل من الممكن تجنب حدوث انخفاض كبير جدًا في سعر برميل النفط حيث وافقت دول أوبك على وجه الخصوص على تخصيص أرباح بنسبة 50٪ لـتميل إلى 60 ٪ ، وهذا على الورق ، حيث أن أي منظمة دولية تم إنشاؤها خلال الحرب الباردة كانت تستخدم أساسًا لخدمة أهداف جيوسياسية ، على سبيل المثال ما حدث عام 1973 في السادس من أكتوبر 24 من نفس العام ، حرب يوم الغفران. بين اسرائيل و تحالف عربي بقيادة مصر وسوريا.
الولايات المتحدة تدعم إسرائيل والدول العربية ليست سعيدة بهذا ، وبما أن هناك دولًا عربية في أوبك ، فإن هته المنظمة في منتصف الحرب تقرر من جانب واحد ، أي دون التفاوض مع أحد ، الزيادة من 7٪ إلى 10٪ في سعر برميل النفط وزيادة الضرائب على شركات النفط بنسبة 70٪ ، كل هذا كان لإبقاء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل و خاصة الولايات المتحدة ضعيفة ، كما أعلن في أعقاب هذا انخفاض بنسبة 5٪ في إنتاج النفط لكل شهر لكن واصلت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل.
لم يعد النفط مصدر طاقة أو منتج ، بل أصبح سلاحًا سياسيًا وقد فهمت الدول العربية هذا جيدًا لأنه بالإضافة إلى إجراءات أوبك ، بدأت كل دولة في زيادة الأسعار. على سبيل المثال ، قررت ليبيا زيادة سعر برميل النفط الخاص بها بنسبة 94٪ والكويت قررت خفض إنتاجها بنسبة 25٪ شهريًا .
نتائج أزمة النفط
الازمة النفطية الشهيرة هي ارتفاع مفاجئ وغير متوقع في أسعار النفط والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي ، ومن السهل بالفعل فهم عواقبها ، النفط هو أساس الكثير من الوقود ، لذلك أصبح التنقل بالسيارة ، الدراجة النارية أو الطائرة أكثر تكلفة تلقائيًا ، يستخدم النفط أيضًا لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية ، لذا سأدعك تتخيل كيف ستكون فواتيرك مع ارتفاع النفط و لكن قبل كل شيء البترول هو عنصر حيوي للصناعة الغربية ، إنه بالفعل أساس العديد من المواد مثل المطاط و البلاستيك و أساس العديد من المواد الخام المستخدمة في الصناعة الكيميائية و حتى لو أنتجت شيئًا لا علاقة له بالنفط ، مثلا تخيل إنتاج الجزر ، ستحتاج إلى الوقود للجرار الخاص بك ، ما يجب تذكره هو أن النفط موجود في كل مكان في الغرب.
التضخم و أزمة النفط
في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الغربي هو المصدر الرئيسي للطاقة ، أدت هذه الزيادة في الأسعار بمرور الوقت الى ما يسمى بالتضخم ، وهو انخفاض دائم ومعمم في الأسعار بسبب انخفاض القوة الشرائية ، في الواقع التضخم ليس شيئًا سيئا ، على سبيل المثال ، يستهدف البنك المركزي الأوروبي حاليًا معدل تضخم بنسبة 2٪. باستثناء أنه بعد أزمة النفط في أوروبا ، كانت معدلات التضخم حوالي 10٪ ، كانت مفرطة وهنا تكمن المشكلة.
ارتفعت الأسعار كثيرًا ، لذلك أصبح الناس يستهلكون أقل ، و بالتالي تحقق الشركات ربحًا أقل و مما أدى إلى الاستغناء على بعض اليد العاملة وهذا ما ادى الى ارتفاع البطالة ، و بالتالي القدرة الشرائية للناس انخفضت وما إلى ذلك ... نواجه مرة أخرى حلقة مفرغة من العائلات بالإضافة إلى ذلك للمساهمة بشكل مباشر في التضخم المفرط ، قدمت أزمة النفط المكون المثالي لأزمة اقتصادية وهو عدم اليقين.
دعنا نأخذ مثالًا تخيل أنك شرعت في إنتاج الكعك إذا أردت البدء في هذا العمل ، فعليك التأكد من وجود أشخاص في بلدك يرغبون في إنفاق المال على سلعتك . وإذا لم تكن متأكدًا أنهم سيشترون لسبب (أ) أو (ب) ، فلا يوجد سبب للاستثمار في هذا المجال لأنك تخاطر بخسارة المال و بشكل ملموس ، دعونا نعود إلى مثال الجزر إذا كنت لا تعرف سعر كيس الجزر هل سيكون ثابتًا بمرور الوقت ليس لديك سبب للاستمرار ، حيث يجب أن تكون قادرًا على التنبؤ بالعديد من الأشياء ، عليك أن تتوقع التكاليف التي يجب أن تستثمرها في انتاجك و التنبأ أيضا بالأرباح ، وكم ستكسب إذا تغيرت الأسعار على أي حال؟ و هذا هو ما حدث بالفعل خلال أزمة النفط 1979.
في اقتصاد بلد يساهم بأسعار جد مرتفعة و بشكل غير متوقع ، في هذا السياق ، فإن استراتيجية أوبك قد حققت بالفعل نجاحًا حيث ضاعفت أرباح الدول المصدرة للنفط أربع مرات ، و بالتالي زادت 86 مليار دولار في عام 1974 ، بالإضافة إلى هذا ظهرت أهمية التجارة. و خاصة تجارة الطاقة في السياسة الدولية. الحرب لا تقام دائما بالسلاح هذا أعطى درس الى العديد من الدول التي شرعت بعد ذلك في تطوير سياسة طاقية خاصة بها و بدأ الغرب عمموما في تمويل البحث العلمي القائم على الطاقة البديلة لتفادي تكرار هذا الاثر الذي خلفته الازمة في المستقبل.
إرسال تعليق